证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-029
无锡市振华汽车部件股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：东方证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性论说
或者环节遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律职守。
病笃内容领导：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 111022 可转债简称 锡振转债
原激动配售代码 715319 原激动配售简称 锡振配债
转债申购代码 713319 转债申购简称 锡振发债
刊行日期实时分 （2025 年 6 月 18 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2025 年 6 月 17 日 原激动缴款日 2025 年 6 月 18 日
摇号中签日 2025 年 6 月 19 日 刊行价钱 100.00元
刊行总金额 52,000万元 原激动可配售量 520,000手
转债申购上限 1,000手
主承销商 东方证券股份有限公司
相称领导
无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“无锡振华”“刊行东谈主”“公
司”或“本公司”）和东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“保荐东谈主
（主承销商）”）根据《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册惩办
主义》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券刊行与承销惩办主义》（证监会令〔第
更始）》（上证发〔2025〕47 号）（以下简称“《实施服气》”）、《上海证券
交往所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》
（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交往所证券刊行与承销业务指南第 4 号
——上市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月更始）》（上证发〔2025〕42 号）
等关系司法组织实施本次向不特定对象刊行可颐养公司债券（以下简称“可转债”
或“锡振转债”）。
本次向不特定对象刊行可颐养公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 6
月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原激动优先配售，原激动
优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）接管网上通过上海证券交往
所（以下简称“上交所”）交往系统向社会公众投资者发售的方式进行（以下简
称“网上刊行”），请投资者负责阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）
公布的《实施服气》。
一、投资者要点热心问题
本次刊行在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等门径的病笃领导如下：
（1）原激动优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债刊行向原激动优
先配售证券，不再别离有限售条件清爽股与无尽售条件清爽股，原则上原激动均
通过上交所交往系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统
一清理交收及进行证券登记。原激动获配证券均为无尽售条件清爽证券。
本次刊行莫得原激动通过网下方式配售。
本次刊行的原激动优先配售日及缴款日为 2025 年 6 月 18 日（T 日），通盘原
激动（含限售股激动）的优先认购均通过上交所交往系统进行。认购时分为 2025
年 6 月 18 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“715319”，配售简称
为“锡振配债”。
（2）原激动本色配售比例治疗。本公告透露的原激动优先配售比例 0.002079
手/股为探讨数，本色配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。
若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导
致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含
T 日）透露原激动优先配售比例治疗公告。原激动应按照该公告透露的本色配售比
例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账户
内“锡振配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原激动
灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以本色认购数目为准。
（3）刊行东谈主现存总股本 250,061,583 股，无回购专户库存股，沿途可参与原
激动优先配售。按本次刊行优先配售比例经营，原激动可优先配售的可转债上限
总和为 520,000 手。
网上申购时分为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。
原激动参与优先配售的部分，应当在 2025 年 6 月 18 日（T 日）申购时缴付足
额资金。原激动及社会公众投资者在 2025 年 6 月 18 日（T 日）参与优先配售后余
额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
事项的示知（2025 年 3 月更始）》（上证发〔2025〕42 号）的关系要求。
投资者应聚积行业监管要求及相应的金钱规模或资金规模，合理确定申购金
额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不遵照行业监管要求，跳跃相应金钱规模或
资金规模申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应
自主抒发申购意向，不得轮廓寄托证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购照旧证据不得取销。
归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券
账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收
日 2025 年 6 月 23 日前（含 T+3 日），不得为其讲述取销指定交往以及刊出相应
证券账户。
证据多个证券账户为归拢投资者握有的原则为证券账户注册府上中的“账户
握有东谈主称号”“灵验身份解说文献号码”均一样。证券公司客户定向金钱惩办专
用账户、企业年金账户以及管事年金账户，证券账户注册府上中“账户握有东谈主名
称”一样且“灵验身份解说文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。证券账
户注册府上以 T-1 日日终为准。
网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次刊行的网上中签率及优先配售扫尾。当
网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采纳摇号抽签方式确定
发售扫尾。2025 年 6 月 19 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部
门公证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号抽签。
司向不特定对象刊行可颐养公司债券网上中签扫尾公告》（以下简称“《网上中
签扫尾公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 6 月 20 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，简略认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者
款项划付需遵照投资者地点证券公司的关系司法。投资者认购资金不及的，不及
部分视为烧毁认购，由此产生的恶果及关系法律职守，由投资者自行承担。根据
中国结算上海分公司的关系司法，烧毁认购的最小单元为 1 手。网上投资者烧毁
认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可
转债申购、交往的，应当以纸面或者电子情势签署《向不特定对象刊行的可颐养
公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风
险揭示书》的，证券公司不得袭取其申购或者买入寄托，已握有关系可转债的投
资者不错选拔不息握有、转股、回售或者卖出。得当《证券期货投资者得当性管
理主义》司法条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高档惩办东谈主员以
及握股比例跳跃 5%的激动申购、交往该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。
本次刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）
将协商是否中止本次刊行，并实时朝上交所回报。淌若中止刊行，刊行东谈主及保荐
东谈主（主承销商）将实时朝上交所回报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内
择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 52,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据契约
进行包销，包销基数为 52,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售扫尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则上不跳跃
本次刊行总和的 30%，即最大包销额原则上不跳跃 15,600.00 万元。
当本色包销比例跳跃本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动内
部承销风险评估门径，并与刊行东谈主相通：如确定不息履行刊行门径，保荐东谈主（主
承销商）将治疗最终包销比例；如确定采纳中止刊行措施，保荐东谈主（主承销商）
和刊行东谈主将实时朝上交所回报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重
启刊行。
结算参与东谈主最近一次讲述其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日经营，含
次日）内不得参与新股、存托证据、可转债及可交换债的申购。烧毁认购的次数
按照投资者本色烧毁认购的新股、存托证据、可转债及可交换债的次数合并经营。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。投资者握有多个证券账户的，其任
何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生烧毁认购情形的，均纳入该投
资者烧毁认购次数。
证券公司客户定向金钱惩办专用账户、企业年金账户以及管事年金账户，证
券账户注册府上中“账户握有东谈主称号”一样且“灵验身份解说文献号码”一样的，
按不同投资者进行统计。
本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行进程和配售原则，充分了解可颐养公司
债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可颐养公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购得当法
律律例和本公告的司法，由此产生的一切违警违纪手脚及相应恶果由投资者自行
承担。
调，继而影响可转债的债券商场交往价钱。投资者应当热心可转债的追踪评级报
告。
售条件、商场利率、票面利率、商场预期等多重成分影响，波动情况较为复杂，
可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违反离，甚死党往价钱低于面
值等情况。投资者应当热心关系风险。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
激动优先配售。
（1）原激动的优先认购通过上交所交往系统进行，配售简称为“锡振配债”，
配售代码为“715319”。原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025
年 6 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数按每股配售 2.079 元可
转债的比例经营可配售可转债金额，再按 1,000 元/手颐养成手数，每 1 手（10 张）
为一个申购单元，即每股配售 0.002079 手可转债。
原激动可根据自己情况自行决定本色认购的可转债数目。
（2）原激动握有的“无锡振华”股票淌若托管在两个或两个以上的证券贸易
部，则以托管在各贸易部的股票分别经营可认购的手数，且必须依照上交所关系
业务司法在对应证券贸易部进行配售认购。
（3）原激动除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额部分的网上申购。
振发债”，申购代码为“713319”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只能使用一个证券账户。归拢投资者使用多个证券账户参与锡振转债申购的，
以及投资者使用归拢证券账户屡次参与锡振转债申购的，以该投资者的第一笔申
购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
病笃领导
得中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕995 号
文得意注册。本次刊行的可颐养公司债券简称为“锡振转债”，债券代码为
“111022”。
张，520,000 手。
日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含
原激动烧毁优先配售部分）接管网上通过上交所交往系统向社会公众投资者发售
的方式进行。
T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数目按每股配售 2.079 元可转债的比例
经营可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例颐养为手数，每 1 手（10 张）为
一个申购单元。原激动可根据自己情况自行决定本色认购的可转债数目。
刊行东谈主原激动的优先认购通过上交所交往系统进行，配售简称为“锡振配
债”，配售代码为“715319”。原激动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参
见释义）原则取整。
原激动除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额的申购。原激动参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。
东优先配售。按本次刊行优先配售比例经营，原激动可优先配售的可转债上限总
额为 520,000 手。
申购，申购简称为“锡振发债”，申购代码为“713319”。每个账户最小认购单元
为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，跳跃 1 手的必须是 1 手的整
数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如跳跃该申购上限，
则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
首日即可交往。投资者应遵照《中华东谈主民共和国证券法》、《可颐养公司债券管
理主义》等关系司法。
快办理联系上市手续。
行主义、申购时分、申购方式、申购门径、申购价钱、票面利率、申购数目、认
购资金交纳和投资者弃购处理等具体司法。
东谈主违纪融资申购。投资者申购并握有锡振转债应按关系法律律例及中国证监会的
联系司法现实，并自行承担相应的法律职守。
刊行锡振转债的任何投资建议。投资者欲了解本次锡振转债的详备情况，敬请阅
读《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募施展书》”）。投资者亦可到上交所网站
（http://www.sse.com.cn）查询召募施展书全文及本次刊行的关系府上。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，揣摸打算
情景可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无清爽贬抑及锁如期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市交往之日
起动手清爽。请投资者务必把稳刊行日至上市交往日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非相称指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东谈主、无锡振华、公司 指无锡市振华汽车部件股份有限公司
可颐养公司债券、可转债、
指刊行东谈主本次刊行的 52,000.00 万元可颐养公司债券
锡振转债
指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 52,000.00 万元，票面
本次刊行
金额为 100 元的可颐养公司债券之手脚
中国证监会 指中国证券监督惩办委员会
上交所 指上海证券交往所
中国结算上海分公司、登
指中国证券登记结算有限职守公司上海分公司
记公司
保荐东谈主（主承销商） 指东方证券股份有限公司
股权登记日（T-1 日） 指 2025 年 6 月 17 日
优先配售日、网上申购日 指 2025 年 6 月 18 日，本次刊行向原激动优先配售、接
（T 日） 受网上投资者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记
原激动
在册的刊行东谈主激动
指得当本次刊行的刊行公告中联系申购司法的申购，包
灵验申购
括按照司法的门径、申购数目得当司法等
指原激动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分
按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户
股数经营出可认购数目的整数部分，对于经营出不及 1
精准算法 手的部分（余数保留三位少许），将通盘账户按照余数
从大到小的章程进位（余数一样则立时排序），直至每
个账户获取的可认购转债加总与原激动可配售总量一
致
元 指东谈主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可颐养为公司 A 股股票的可颐养公司债券。该可颐养
公司债券及将来颐养的 A 股股票将在上海证券交往所主板上市。
（二）刊行规模和刊行数目
本 次 拟 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总 额 为 东谈主 民 币 52,000.00 万 元 ， 发 行 数 量 为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可颐养公司债券每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可颐养公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2025 年 6 月 18
日（T 日）至 2031 年 6 月 17 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交
易日；顺延手艺付息款项不另计息）。
（五）票面利率及到期赎回价钱
本次刊行的可颐养公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
临了一期利息）。
（六）付息的期限和方式
本次刊行的可颐养公司债券接管每年付息一次的付息方式，到期送还通盘未
转股的可颐养公司债券本金和临了一年利息。
年利息指可颐养公司债券握有东谈主按握有的可颐养公司债券票面总金额，自可
颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的经营公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率。
①本次刊行的可颐养公司债券接管每年付息一次的付息方式，计息肇始日为
可颐养公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可颐养公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延手艺不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公
司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）请求颐养成公司股票的本次可转债，公司不再向其握有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债握有东谈主所获取利息收入的应答税项由握有东谈主承担。
⑤在本次刊行的可转债到期日之后的五个责任日内，公司将偿还通盘到期未
转股的可转债本金及临了一年利息。
（七）信用评级及担保事项
公司礼聘中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行可颐养公司债券进行了
信用评级，评定公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为安逸，本次可颐养公司债
券信用品级为 AA-。中证鹏元资信评估有限公司将在本次债券存续期内，根据监
管部门司法出具如期追踪评级回报。
本次刊行的可颐养公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日（2025 年 6 月 24 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2025 年 12 月 24 日至
手艺不另付息）。
（九）转股价钱着实定和治疗
本次刊行的可颐养公司债券的启动转股价钱为 31.98 元/股，不低于召募施展
书公告之日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生
过因除权、除息引起股价治疗的情形，则对治疗前交往日的交往均价按经过相应
除权、除息治疗后的价钱经营）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。
前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交往
总和/该二十个交往日公司 A 股股票交往总量；
前一交往日公司 A 股股票交往均价=前一交往日公司 A 股股票交往总和/该日
公司 A 股股票交往总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的治疗（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为治疗后转股价；P0 为治疗前转股价；n 为送股或转增股本率；A 为
增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将交替进行转股价钱治疗，
并在上海证券交往所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息透露媒体上刊登
董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱治疗日、治疗主义及暂停转股手艺（如
需）。当转股价钱治疗日为本次刊行的可转债握有东谈主转股请求日或之后，颐养股
份登记日之前，则该握有东谈主的转股请求按本公司治疗后的转股价钱现实。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权益益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则治疗转股价钱。联系转股价钱治疗内容及操
作主义将依据那时国度联系法律律例、证券监管部门和上海证券交往所的关系规
定来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续手艺，当公司股票在职意联结三十个交往日中有十
五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价
格向下修正决议并提交公司激动大会表决。若在前述三十个交往日内发生过转股
价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的交往日按治疗前的转股价钱和收盘价
经营，在转股价钱治疗日及之后的交往日按治疗后的转股价钱和收盘价经营。
上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。激动
大会进行表决时，握有公司本次可转债的激动应当粉饰。修正后的转股价钱应不
低于前项司法的激动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日
公司股票交往均价之间的较高者。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在得当条件的信息透露媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股手艺（如需）等关系信
息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，动手收复转股申
请并现实修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为颐养股份登记日之前，该类转
股请求应按修正后的转股价钱现实。
（十一）转股股数确定方式以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的经营方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转债握有东谈主请求转股的数目；V 为可转债握有东谈主请求转股的可
转债票面总金额；P 为请求转股当日灵验的转股价钱。
可转债握有东谈主请求颐养成的股份须是一股的整数倍。转股时不及颐养为一股
的可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券交往所等部门的联系司法，在
可转债握有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债的票面余额及
其所对应确当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 113%（含最
后一期利息）的价钱赎回沿途未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转
债：
①在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票联结三十个交往日中至少有
十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
上述当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗日前的交往
日按治疗前的转股价钱和收盘价钱经营，治疗日及之后的交往日按治疗后的转股
价钱和收盘价钱经营。
（十三）回售条件
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，淌若公司股票收盘价在职何联结三
十个交往日低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债全
部或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司，当期应计利息的经营方式参见
“（十二）赎回条件”的关系内容。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而治疗的情形，则在治疗日前的交往日按治疗前的转股价钱和收盘价
格经营，在治疗日及之后的交往日按治疗后的转股价钱和收盘价钱经营。淌若出
现转股价钱向下修正的情况，则上述“联结三十个交往日”须从转股价钱治疗之
后的第一个交往日起按修正后的转股价钱再行经营。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在往常回售条件初度满
足后可按上述商定条件专揽回售权一次，若在初度骄气回售条件而可转债握有东谈主
未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度不应再专揽回
售权，可转债握有东谈主不可屡次专揽部分回售权。
若本次刊行的可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募施展书中的承诺
比拟出现环节变化，且该变化被中国证监会或上海证券交往所认定为编削召募资
金用途的，可转债握有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其
握有的沿途或者部分可转债的权益。可转债握有东谈主在骄气附加回售条件后，不错
在附加回售讲述期内进行回售，在该次附加回售讲述期内演叨施回售的，不应再
专揽附加回售权。当期应计利息的经营方式参见“（十二）赎回条件”的关系内
容。
（十四）转股后的股利分派
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利分派股权登记日当日登记在册的通盘等闲股激动（含因可转债转股酿成的激动）
均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）可转债刊行条件
本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2025 年 6 月 18 日（T 日）。
（1）向刊行东谈主的原激动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2025 年 6
月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主通盘激动。若至股权登记日（2025 年
年 6 月 18 日，T 日）透露可转债刊行原激动配售比例治疗公告。
（2）网上刊行：握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投
资基金、得当法律司法的其他投资者等（国度法律、律例回绝者以外）。参与可
转债申购的投资者应当得当《对于可颐养公司债券得当性惩办关系事项的示知
（2025 年 3 月更始）》（上证发〔2025〕42 号）的关系要求。
（3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可颐养公司债券向股权登记日（2025 年 6 月 17 日，T-1 日）收市
后登记在册的刊行东谈主原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动放
弃优先配售部分）接管网上通过上交所交往系统向社会公众投资者发售的方式进
行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。
宇宙通盘与上交所交往系统联网的证券交往网点。
本次刊行的锡振转债不设定握有期贬抑，投资者获取配售的锡振转债将于上
市首日动手交往。投资者应遵照《中华东谈主民共和国证券法》《可颐养公司债券管
理主义》等关系司法。
本次刊行的可颐养公司债券转股股份沿途着手于新增股份。
本次刊行的可颐养公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的方式承销，
保荐东谈主（主承销商）对认购金额不及 52,000.00 万元的部分承担余额包销职守，包
销基数为 52,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售扫尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不跳跃本次刊行总和的
当本色包销比例跳跃本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动内
部承销风险评估门径，并与刊行东谈主相通：如确定不息履行刊行门径，保荐东谈主（主
承销商）将治疗最终包销比例；如确定采纳中止刊行措施，保荐东谈主（主承销商）
和刊行东谈主将实时朝上交所回报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重
启刊行。
刊行已毕后，公司将尽快请求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时
间将另行公告。
交往日 日期 刊行安排
T-2 日
周一 《网起程演公告》
T-1 日
周二 2、原激动优先配售股权登记日
T日
周三 3、网上申购（无需缴付申购资金）
T+1 日
周四 2、网上申购摇号抽签
T+2 日
周五 纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有
足额的可转债认购资金）
T+3 日
周一 确定最终配售扫尾和包销金额
T+4 日 1、刊登《刊行扫尾公告》
周二
注：上述日期为交往日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行治疗或遇环节突发事
件影响刊行，公司将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原激动优先配售
（一） 刊行对象
在股权登记日（2025 年 6 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主通盘股
东。
（二） 优先配售数目
原激动可优先配售的锡振转债数目为其在股权登记日（2025 年 6 月 17 日，T-1
日）收市后登记在册的握有无锡振华的股份数目按每股配售 2.079 元可转债的比例
经营可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例颐养为手数，每 1 手（10 张）为
一个申购单元，即每股配售 0.002079 手可转债。本色配售比例将根据可配售数目、
可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参
与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和主承销商将于
申购日（T 日）前（含）透露原激动优先配售比例治疗公告。
原激动应按照该公告透露的本色配售比例确定可转债的可配售数目。原激动
网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股
数经营出可认购数目的整数部分，对于经营出不及 1 手的部分（余数保留三位小
数），将通盘账户按照余数从大到小的章程进位（余数一样则立时排序），直至
每个账户获取的可认购转债加总与原激动可配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 250,061,583 股，无回购专户库存股，沿途可参与原激动优
先配售。按本次刊行优先配售比例经营，原激动可优先配售的可转债上限总和为
（三）优先认购方式
股权登记日：2025 年 6 月 17 日（T-1 日）。
原激动优先配售认购及缴款日：2025 年 6 月 18 日（T 日），在上交所交往系
统的常常交往时分，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过时视为自动烧毁优先配售
权。如遇环节突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交往日不息进行。
原激动的优先认购通过上交所交往系统进行，配售代码为“715319”，配售简称
为“锡振配债”。原激动优先认购 1 手“锡振配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小
认购单元为 1 手（1,000 元），跳跃 1 手必须是 1 手的整数倍。原激动优先配售不
足 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原激动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其本色灵验
申购量获配锡振转债，请投资者仔细稽查证券账户内“锡振配债”的可配余额。
若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原激动握有的“无锡振华”股票如托管在两个或两个以上的证券贸易部，则
以托管在各贸易部的股票分别经营可认购的手数，且必须依照上交所关系业务规
则在对应证券贸易部进行配售认购。
（1）原激动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“锡振配债”的可配余
额。
（2）原激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原
激动应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购。
（3）原激动迎面寄托时，应负责、了了地填写好认购寄托单的各项内容，握
本东谈主身份证或法东谈主贸易牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金进款额必须大
于或就是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交往网点，办理
寄托手续。柜台承办东谈主员检查投资者请托的各项证据，复核无误后即可袭取寄托。
（4）原激动通过电话寄托或其它自动寄托方式寄托的，应按各证券交往网点
司法办理寄托手续。
（5）原激动的寄托照旧袭取，不得撤单。
（四）原激动除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额部分的网上申
购。原激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与
优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
握有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、
证券投资基金、得当法律司法的其他投资者等（国度法律、律例回绝者以外）。
参与可转债申购的投资者应当得当《对于可颐养公司债券得当性惩办关系事项的
示知（2025 年 3 月更始）》（上证发〔2025〕42 号）的关系要求。
（二）刊行数目
本次锡振转债的刊行总和为 52,000.00 万元。本次刊行的锡振转债向刊行东谈主在
股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先
配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过上交所交往系统网上向社会
公众投资者刊行。
（三）刊行价钱
本次可颐养公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时分
（五）申购方式
参与网上刊行的投资者应在指定的时天职通过与上交所联网的证券交往网点，
以确定的刊行价钱和得当本公告司法的申购数目进行申购寄托。照旧讲述，不得
撤单。
（六）申购主义
元），每 1 手为一个申购单元，跳跃 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户申购
数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申购无
效。投资者申购及握有可颐养公司债券数目应死守关系法律律例及中国证监会的
联系司法现实，并自行承担相应的法律职守。投资者应聚积行业监管要求及相应
的金钱规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不
遵照行业监管要求，跳跃相应金钱规模或资金规模申购的，保荐东谈主（主承销商）
有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意向，不
得轮廓寄托证券公司代为申购。参与可转债申购的投资者应当得当《对于可颐养
公司债券得当性惩办关系事项的示知（2025 年 3 月更始）》（上证发〔2025〕42
号）的关系要求。
证券账户参与锡振转债申购的，以及投资者使用归拢证券账户屡次参与锡振转债
申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。照旧申
报，不得撤单。证据多个证券账户为归拢投资者握有的原则为证券账户注册府上
中的“账户握有东谈主称号”“灵验身份解说文献号码”均一样。证券公司客户定向金钱管
理专用账户、企业年金账户以及管事年金账户，证券账户注册府上中“账户握有东谈主
称号”一样且“灵验身份解说文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。证券账户
注册府上以 2025 年 6 月 17 日（T-1 日）日终为准。
（七）申购门径
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 6 月 18 日（T 日）（含该
日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级商场买入股票的方式一样。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者迎面寄托时，应负责、了了地填写买入可转债寄托单的各项内容，握
本东谈主身份证或法东谈主贸易牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购寄托。柜台承办东谈主员检查投资者请托的各项证据，复核各项内容
无误后即可袭取申购寄托。
投资者通过电话或其他方式寄托的，应按各证券交往网点司法办理寄托手续。
（八）配售原则
后，刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
量配售；
据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签扫尾确定灵验申购中签号码，每
一个中签号码不错认购 1 手锡振转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采纳摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
效申购单元配一个号，对通盘灵验申购单元按时分章程联结配号，并将配号扫尾
传到各证券交往网点。
购的交往网点处证据申购配号。
华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券网上中签率及优先配
售扫尾公告》中公布本次刊行的网上中签率。
承销商）主握摇号抽签，证据摇号中签扫尾，上交所于当日将抽签扫尾传给各证
券交往网点。
华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券网上中签扫尾公告》
中公布摇号中签扫尾。
购锡振转债的数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。
（十）中签投资者缴款
额的认购资金，不及部分视为烧毁认购，由此产生的恶果及关系法律职守由投资
者自行承担。根据中国结算上海分公司的关系司法，烧毁认购的最小单元为 1 手。
投资者款项划付需遵照投资者地点证券公司的关系司法。
（十一）烧毁认购可转债的处理方式
投资者烧毁认购的可转债由主承销商包销。
网上投资者联结 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国
结算上海分公司收到弃购讲述的次日起 6 个月（按 180 个当然日经营，含次日）
内不得参与新股、存托证据、可转债及可交换债的网上申购。烧毁认购的次数按
照投资者本色烧毁认购的新股、存托证据、可转债及可交换债的次数合并经营。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生烧毁认购情形的，均纳
入该投资者烧毁认购次数。证券公司客户定向金钱惩办专用账户、企业年金账户
以及管事年金账户，证券账户注册府上中“账户握有东谈主称号”一样且“灵验身份
解说文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2025 年 6 月 24 日（T+4 日）刊登的《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不
特定对象刊行可颐养公司债券刊行扫尾公告》。
（十二）结算与登记
算交割和债权登记，并由上交所将发售扫尾发给各证券交往网点。
主机传送的中签扫尾进行。
四、中止刊行安排
当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本
次刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购
的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将
协商是否中止本次刊行，并实时朝上交所回报。淌若中止刊行，刊行东谈主及保荐东谈主
（主承销商）将实时朝上交所回报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择
机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次刊行接管向原激动优先配售，优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先
配售部分）网上向社会公众投资者通过上交所交往系统发售的方式进行。本次发
行认购金额不及 52,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据契约进行包销，
包销基数为 52,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终
配售扫尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则上不跳跃本次刊行总
额的 30%，即最大包销额原则上不跳跃 15,600.00 万元。
当本色包销比例跳跃本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动内
部承销风险评估门径，并与刊行东谈主相通：如确定不息履行刊行门径，保荐东谈主（主
承销商）将治疗最终包销比例；如确定采纳中止刊行措施，主承销商和刊行东谈主将
实时朝上交所回报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2025 年 6
月 17 日 （ T-1 日 ） 11:00-12:00 就 本 次 发 行 在 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）举行网起程演。请弥远投资者属意。
八、风险揭示
刊行东谈主和主承销商就已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，
详备风险揭示条件参见《召募施展书》。
九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号
不息电话：0510-85592554
不息东谈主：匡亮、秦宇蒙
地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层
不息电话：021-23153878
不息东谈主：股权老本商场部
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：东方证券股份有限公司
（本页无正文，为《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可颐养
公司债券刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：无锡市振华汽车部件股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可颐养
公司债券刊行公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：东方证券股份有限公司
年 月 日
